陈州行侠
一路来到陈州。弦歌台上有一抚琴女子，自称“琴姬”，乃是陈州首富秦家的媳妇。琴姬与其相公因喜好音律而结识，但琴姬出生江湖，过不惯衣香鬓影的生活，并不为公婆所喜，所以在数年之前负气离家，远游在外，求仙访道。
琴姬漂泊四方，终于忍不住对相公的思念，回到陈州，但其相公已然病逝。琴姬为此誓言封剑以表悔恨之心，然则相公的牌位供于武僧把守的千佛塔中，秦家人不让琴姬前去拜祭，因此琴姬以一曲为价，请人带她入塔祭夫。菱纱等人答应帮忙。
夜间，众人闯入千佛塔，一路寻到塔中秦逸的牌位之前，却有一美貌少妇正在等待琴姬。少妇自称姜氏，乃是秦逸重病之时，家中为冲喜而娶进门的妾。姜氏斥责琴姬对不起亡夫，要求琴姬上香之后立即远离陈州，永不得返，琴姬应允。
在夫君秦逸的牌位前上香之后，琴姬及众人离开千佛塔。陈州码头，琴姬为众人弹唱一曲，次日便绝迹陈州。而在千佛塔中的姜氏，却在那夜殉情自尽，追随亡夫而去。
次日天明，天河、菱纱来到客栈大堂，再次巧遇怀朔、璇玑。怀朔、璇玑答应带三人御剑飞去西域的播仙镇。然而，此后上山求仙之路需自己行走以示求仙之诚心。
太一仙径
初至西域，菱纱忽感身体不适，天河坚持在播仙镇住宿一晚再上山。借宿一晚后，三人从太一仙径出发去山上。
天河在上山途中遭怪物的惊雷袭击，菱纱与梦璃欲联手抗敌，此时英武少年再度御剑出现，瞬间将怪物除去。少年剑客听闻三人是要上山求仙，便后悔自己出手相助，言罢御剑而去，如此冷淡的态度惹得菱纱忍不住抱怨。
三人在半山腰结识一位意图求仙的女侠，经由女侠的说明，得知此山之颠是昆仑八派中的昆仑琼华派，此派供奉九天玄女娘娘，派中收徒极为严格，诸多上山之人因为通不过考验而不得入门。其中有一部分人便滞留在半山腰结庐修行，希望能够再度上山试炼。
三人谢过女侠之后，继续上山，终于抵达昆仑琼华派。
初入琼华
站在琼华派山门之外，但见画檐飞角、琼楼玉宇，好一派仙家气象!
三人靠近山门，却遭守门弟子阻拦。正失望之时，却有一弟子前来，称掌门召三人去琼华宫相见。
天河三人惊喜地进入琼华宫拜见掌门。原来琼华派当代掌门乃是一名女子，名夙瑶。夙瑶提起云天青曾在派中修行，她念及故人，可破例收天河等人入门，当然，前提是天河等人能够通过入门的试炼。天河自是一口答应，于是夙瑶施法，将三人送往须臾幻境。
顺利通过须臾幻境的试炼后，天河三人正式拜入昆仑琼华派门下，夙瑶请来一位年轻的修行弟子担当三人的授业师叔，三人一看那位师叔竟是两次相遇的少年剑客慕容紫英。
修仙习剑
在琼华派度过的第一个晚上，天河心念父亲的事情，辗转难眠，导致次日早晨晚起……被紫英训斥一番之后，天河换上了琼华派弟子的衣饰。
紫英向天河、菱纱、梦璃三人传授琼华派修仙心法以及御剑之术，另外告知一些门规和戒律，其中提起后山禁地不可入内，以及十九年一度轮回的妖界即将出现之事。此妖界在十九年前曾重创琼华派，故门派弟子皆如临大敌，已有殊死一战的准备。
紫英另有要事离开，刚刚学会御剑之术的三人则蠢蠢欲动，决定抛开因听到妖界之事而产生的沉重心情，御剑下山游玩一番。
沙地助人
三人御剑来到一处荒漠之中，沿着干涸的河床一路走进荒漠深处，竟然发现一个村落。
村民因缺水少食而过得异常艰辛，已有母亲为免刚出生的婴孩受苦，而想亲手杀死自己的孩子。三人见状立刻加以阻拦，并送上随身携带的水和食物。紫英一脸怒意追到村中，本想严惩天河等人私自下山，但在看见村中如此惨状之后，惩罚之事也只能先搁下，当务之急是想办法改变村子现状。
村长告知，只要有水灵珠，就可以令村中河源复苏。水灵珠乃是琼华派宝物。紫英答应村长回到门派后向掌门借水灵珠，拯救村子。
御剑回琼华派拜见掌门，夙瑶却一口回绝出借水灵珠之事，天河等人失望之余，只能再做打算。而夙瑶则留下紫英，特地嘱咐不必教天河等人更高深的仙法剑术，紫英不解掌门的安排，却也不能忤逆掌门之命。
寒剑夜鸣
夜半，这是剑不知何时凌空飞起，剑尖直指后山禁地!并发出鸣叫之声。天河三人满腹疑惑，当下决定去禁地一探。
一路行至后山，闯入禁地外剑林，剑林尽头有一道巨大的石门。天河从石沉溪洞里取出的古玉，竟然令石门开启!
石门后的山洞极其古怪，分为两边，一边极热，而另一边极寒。行至洞中极寒之处，只见处处寒冰，其中的巨大冰柱里，竟有一人被封于其中!
正惊讶间，忽闻人声，居然是冰柱中的人以生灵形态发话。此人自称玄霄，玄霄告知天河，他手持之剑名为“望舒剑”，和冰封的“羲和剑”原是一对，皆由琼华派铸造。而天河手中的古玉则名“灵光藻玉”，专用以开启禁地之门。天河的双亲曾经拜入琼华派修仙，玄霄是他二人师兄。
夜半查房扑空、怒火中烧的紫英寻至禁地。紫英听闻冰中人竟是玄霄，立刻恭敬行礼，并说自己的师公宗炼交代过，凡玄霄之事，当尽力相助。自己虽然从未见过玄霄，但师公之命不可不从。玄霄命紫英不得将天河等人来禁地之事告知掌门，之后令众人离去。
三件寒器
次日，天河再次睡过头，被紫英罚去思返谷思过，直至子时方可离开。
天河始终牵挂着只有一面之缘的玄霄，并想从他那里多问一些关于自己父母的事。于是在子时之后再往禁地。禁地之内，天河问及玄霄被冰封的原因，玄霄说自己曾犯大过，所以遭到惩戒，日久年深，琼华派也无人再理会他。他虽轻易就可破冰而出，但因自己修炼功法导致体内灼热之气大盛，这些年来自创“凝冰诀”加以抑制，不过为了万无一失，还是要有三件至阴至寒之物从旁相辅，才不至于在破冰后走火入魔。
天河愿意帮玄霄找三件寒器，玄霄被天河诚意感动，让他去琼华派后山寻找两位隐居的长老青阳、重光，询问三寒器之事。玄霄还将自创的“凝冰诀”传给了天河。
后山清风涧，两位长老虽已不问派中诸事，但听到事关玄霄，仍旧尽力相助。青阳长老告知玄霄破冰所需三件寒器，分别可往即墨、巢湖、炎帝神农洞寻找。而且青阳见菱纱体虚，便让重光传授了菱纱一套心法，让她勤加修炼。
狐仙之乱
四人御剑前往即墨。时值狐仙大寿，整个即墨家家张灯结彩，理当喜气洋洋，然而百姓却似有难言之隐。天河等人正疑惑时，遇一夏姓书生，焦急地四处寻找走失的养女，说女儿可能被狐仙带走，其他人虽然同情，但惧于狐大仙平日的淫威，却不敢相帮。天河等人决定帮书生夏元辰一起寻找女儿。
随夏元辰前往即墨附近的隐香山找到狐三太爷，夏元辰的养女莲宝果然是被他带走。狐三太爷常以捉弄山下百姓为乐，而夏元辰真身为山神，总喜欢帮助凡人，令他十分不快，才会故意整治夏元辰。
天河四人怒斥狐三太爷所为，梦璃智破他施展的仙术，救下莲宝，并最终将他驱逐出隐香山。为感谢众人相救之恩，夏元辰将逝世恋人所爱之物“光纪寒图”赠与众人。
当夜，即墨百姓欢庆狐大仙被赶跑之事，将天河等人尊为英雄，面对火树银花，众人都沉浸在喜庆的气氛中，天河首次感到行侠仗义的快乐。
结拜兄弟
回到琼华派之后，梦璃感到身体不适，菱纱陪她回房休息。
天河、紫英来到禁地，将光纪寒图交给玄霄。玄霄见天河确是真情流露，为自己破冰之事奔忙，终于一改之前冷淡的态度，甚至不顾辈份礼法，与天河结拜，从此兄弟相称。
天河自幼孤单，面对玄霄这个结拜大哥，感到既新奇又开心。
次日，四人前往炎帝神农洞，找寻第二件寒器。
梭罗树仙
炎帝神农洞中酷热异常，众人从妖怪手中救下一名半仙之体的少女。少女名为楚碧痕，居于“月幽之境”，并说自己也许知道众人所寻的“至阴至寒之物”所在何处。
在月幽之境中见到楚碧痕的姐姐楚寒镜。一番交谈下来，原来这对姐妹是此地的梭罗树仙，皆是半仙之体，需要炎帝神农洞深处的“炙炎石”身合，才能真正成仙，离开此地。而她们身合时会令梭罗树结果，梭罗果便是第二件寒器。
妹妹楚碧痕一心想要成仙，离开这里，而姐姐楚寒镜却似乎有难言之隐，不愿透露炙炎石的所在。但是楚寒镜终究抵不过妹妹痴缠，勉强拜托天河四人去洞中取炙炎石。
天河等人寻来炙炎石，楚碧痕态度立变，说出姐妹二人只有一人能够成仙的事实，怨恨楚寒镜一直瞒着她。众人大惊。楚碧痕不顾姐姐劝告，催动法力，意欲同炙炎石身合成仙，未料梭罗果虽成，楚碧痕却魂飞魄散。
楚寒镜十分悲伤，原来，她的主人神农曾经告诉她，若心中存有私欲，即使梭罗果成，也无法成仙。她知道楚碧痕心怀算计，终究不能成正果，所以宁可自己也不去找炙炎石，两人长久相伴。
梭罗树一生只结一果，最终连楚寒镜也魂飞魄散。 众人经历此事，心情都十分低落。